La empresa Instacart, dedicada a la venta y reparto de productos de alimentación a domicilio, ha salido a Bolsa en Wall Street con una valoración de aproximadamente 10.000 millones de dólares. La oferta pública de venta de acciones ha sido muy exitosa, con un precio de colocación de 30 dólares por acción, el máximo de la banda orientativa prevista.
La empresa, cuya propietaria es Maplebear, con sede en San Francisco, se ha convertido en una aplicación muy popular que permite a los usuarios comprar en línea y recibir sus productos de alimentación a domicilio. Instacart colabora con más de 1.400 enseñas minoristas nacionales, regionales y locales, y ofrece sus servicios en más de 80.000 tiendas en Norteamérica.
En la oferta pública de venta, se han colocado 22 millones de acciones, de las cuales 14,1 millones son una ampliación de capital realizada por la compañía y 7,9 millones son acciones vendidas por los actuales accionistas. También se ha dado una opción a los colocadores para suscribir 3,3 millones de títulos nuevos adicionales en un plazo de 30 días.
Además, Instacart ha realizado una colocación privada de 175 millones de dólares en acciones preferentes, suscritas por Pepsico. Con el ingreso neto de la oferta pública y la colocación privada, la empresa planea utilizar los fondos para fines corporativos generales, incluyendo capital circulante, gastos operativos y gastos de capital. También podrían considerar adquisiciones o inversiones estratégicas en empresas, productos, servicios o tecnologías complementarios.
La compañía ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con un aumento de las ventas de 5.144 millones de dólares en 2019 a 28.826 millones en 2022, y los ingresos de la empresa han crecido aún más rápido, de 214 a 2.551 millones de dólares en ese mismo período. En el primer semestre de este año, la facturación de Instacart fue de 1.475 millones de dólares.
La oferta pública de venta ha sido coordinada por Goldman Sachs y J.P. Morgan, mientras que BofA, Barclays y Citigroup actúan como colocadores y aseguradores principales.
Fuentes:
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